苹果新耳机真香：陈光明赵军埋伏概念股 年内已涨3倍

　　资本深潜号　　作者 刘华

　　吹风机、小猪佩奇、植物大战僵尸……苹果最近刚出的一款无线耳机，发布后瞬间引来了网友的一阵调侃。

　　但经过网友的测评和体验后，“真香”规律再起作用。现在消费者到苹果商城订购，发货时间已显示为1~2周。

　　在产品热卖的同时，A股两只概念股也在悄无声息中创下了年内股价新高，与年初比，立讯精密和歌尔股份股价已涨超3倍。

　　“隐藏”在其背后的重仓机构，亦赚的盆满钵满。

　　苹果新耳机热卖

　　10月29日凌晨，苹果官网悄悄上架了新一代真无线蓝牙耳机：AirPodsPro。

　　虽然这款新产品没有举行发布会，但还是被“细心”的网友发现了，其独特的新颖造型，更是瞬间引来了全世界网民的一阵疯狂调侃。

　　有拿吹风机的图片放在一起对比的。

　　也有网友将其比喻成被吓得面色苍白的小猪佩奇。

　　被“恶搞”最多的，要数热门游戏《植物大战僵尸》里的豌豆发射器了。有网友表示，终于知道设计师的灵感从哪里来的了。

　　更有网友根据苹果产品的命名“规律”，将耳机升级款的名称和造型灵感也“整理”了出来。

　　但调侃归调侃，作为一款消费电子产品，其功能和性价比如何，才是消费者最为关心的。

　　据报道，和上一代产品比，AirPods Pro标配了Qi无线充电，电池续航能力也有了提升，且增加了用户期待已久的主动降噪功能。

　　在部分消费者拿到新产品并体验后，微博上关于AirPods Pro的画风又变了，“真香”规律再次起作用。

　　体验和好评过后，迎面而来的便是消费者的疯狂抢购。据苹果商城显示，目前订购AirPodsPro需要1~2周才能发货。

　　苹果线下旗舰店亦是同样供不应求的景象，有网友爆料称，消费者对于新产品的抢购已经到了“只买不试”的地步。

　　A股两只概念股吃香

　　在苹果新款耳机热卖的同时，A股两只直接受益的概念股也在“悄无声息”中创下了年内股价新高。

　　截至10月31日午盘，立讯精密股价报于32.01元/股，早盘一度以34.10元/股的价格再次刷新年内股价新高；从年初以来公司股价走势看，几乎呈现单边上涨，当前股价较年初涨超3倍。

　　▼ 附图：立讯精密股价日K线图

　　立讯精密于2011年进入苹果产业链，截至目前，苹果已成为其第一大客户。

　　据公开资料，立讯精密高管出身富士康，长期以来和苹果有着深入的合作，苹果也非常认可公司的管理能力。

　　立讯先后承接了iwatch、AirPods、LCP天线后端加工等难度极大的业务，为苹果排忧解难，为苹果新产品新技术新功能的顺利推出保驾护航。苹果公司也非常认可立讯精密，17年底苹果CEO库克还专程拜访立讯精密，高度称赞立讯的精密制造能力。

　　歌尔股份股价也由年初的7元左右涨至目前的19元左右；10月31日早盘，公司股价一度再创下19.32元/股的年内新高。

　　▼ 附图：歌尔股份股价日K线图

　　据公开资料，歌尔股份依靠电声器件起家，业务包括精密零组件（微型麦克风、微型扬声器、MEMS传感）、智能声学整机（有线/无线耳机、智能音箱等）和智能硬件（可穿戴电子产品、VR）三大板块。

　　从2010年搭上苹果的快车至2017年（2015年除外），公司每年都保持着不低于30%的收入增长，7年时间股价增长了10倍。

　　但2018年因外部环境变化，加上传统强项业务被竞争对手蚕食，歌尔股份当年交出了一份令投资者十分“失望”的成绩单。

　　进入2019年，歌尔股份凭借苹果新产品订单，以及其在可穿戴智能硬件的提前布局，前三季度业绩一扫去年阴霾，营收同比大增56.23%。

　　其中公司以苹果Airpods TWS（双耳真无线智能耳机）为代表的智能声学整机业务，前三季度实现收入94.59亿元，同比增长138.72%。

　　与此同时，在全球智能手机市场下滑的大背景下，歌尔股份作为苹果和华为TWS耳机的核心供应商，市场份额持续增加。

　　知名机构“扎堆”重仓

　　作为兼有业绩和成长性的大牛股，两家公司自然也是吸引来了不少机构的目光，乃至真金白银的加仓。

　　据东方财富Choice统计，立讯精密年内共已迎接机构调研323次，其中包括睿远、中欧、兴全、朱雀、重阳等数家知名买方机构。

　　据立讯精密三季报，易方达、华夏、中欧和银华旗下的4只资管计划在三季末新进入公司前十大流通股名单中。

　　此外，公募基金旗下产品还抱团重仓立讯精密。东方红、中欧、华夏、鹏华、富国等旗下均有逾10只基金重仓持有该股票，其中东方红旗下15只基金合计持仓达1.75亿股。

　　旗下仅有1只公募产品的睿远基金，三季末重仓2690万股，占公司A股流通股比例0.5%；据相关数据统计，该基金的两位基金经理傅鹏博和朱璘，此前还曾多次亲自调研。

　　▼ 附图：公募基金重仓立讯精密

　　年初以来，歌尔股份共迎接了629次机构调研。从三季末重仓持股的公募阵容看，虽然不及立讯精密，但依然有华安、万家、易方达、南方等多家知名买方机构的身影。

　　▼ 附图：公募基金重仓歌尔股份

　　公司前十大流通股中，三季度新进一家社保基金组合。此外值得注意的是，埋伏该股票长达五年的知名私募机构淡水泉，三季度仍在继续坚守，目前位列公司前十大流通股第7位。

　　消费电子或重回高增速

　　长江证券电子行业分析师莫文宇表示，从蓝思科技、信维通信、卓胜微等公司业绩情况判断，消费电子公司业绩在调整两年后整体重回高增速。

　　莫文宇预计，消费电子产业链景气度在四季度将维持。

　　中金公司分析师樊俊豪也指出，伴随5G消费电子更新周期到来，部分A股上市公司核心业务有望迎来景气周期。

　　国信证券电子行业首席分析师欧阳仕华认为，立讯精密三季报业绩大超预期，财务指标持续优化，未来成长路径依然清晰。

　　欧阳仕华称，展望未来，立讯精密在降噪耳机、airpods、watch、马达、天线等零部件以及整机组装上有望保持高速增长，同时公司在通讯基站端的业务有望开始放量，公司作为国内的精密制造龙头，未来业绩增速依然可观。

　　他同时指出，立讯精密估值依然低于可比公司平均值。

　　华泰证券分析师胡剑表示，歌尔股份前三季度扣非净利润增长超预期，重申“买入”评级。

　　他认为，受TWS耳机及可穿戴设备需求强劲，5G商用加速推动VR/AR放量驱动，歌尔股份将随着资产能力修复创造可观业绩增量，且VR/AR前瞻布局有望提振歌尔估值。

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责任编辑：常福强